待申購(gòu)轉(zhuǎn)債：本鋼轉(zhuǎn)債 127018 發(fā)行規(guī)模68億 AAA評(píng)級(jí) 尚可申購(gòu) ，

正股，本鋼板材(3.22，+0.31%)，鋼鐵行業(yè)(普通鋼鐵)

預(yù)計(jì)中簽率：?jiǎn)螒?hù)0.8簽 目前轉(zhuǎn)股價(jià)值64.02目前預(yù)估上市價(jià)：102-104元左右

本鋼板材股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本鋼板材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“公司”或“本鋼板材”)公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本鋼轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2020]46號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的募集說(shuō)明書(shū)摘要及發(fā)行公告已刊登在2020年6月23日的。投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)查詢(xún)《募集說(shuō)明書(shū)》全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料?，F(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

1、本次共發(fā)行人民幣68億元本鋼轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)6,800萬(wàn)張，按面值發(fā)行。

2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，配售比例約為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額的99.9987%。本次可轉(zhuǎn)債的原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。

3、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日(2020年6月24日，T-1日)收市后登記在冊(cè)的持有“本鋼板材”股份數(shù)量按每股配售1.9566元可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“080761”，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“本鋼配債”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。

發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本3,475,371,532股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為67,999,119張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9987%。

原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1張部分按照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”)配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原A股股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

4、原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足68億元的部分由國(guó)泰君安(17.080, -0.28, -1.61%)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)”或“國(guó)泰君安”)包銷(xiāo)。

5、社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“070761”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“本鋼發(fā)債”。每個(gè)賬戶(hù)最小申購(gòu)數(shù)量10張(1,000元)，每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶(hù)申購(gòu)上限是1萬(wàn)張(100萬(wàn)元)，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

6、向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2020年6月24日(T-1日)，該日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

7、社會(huì)公眾投資者在2020年6月29日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。原A股股東在2020年6月29日(T日)參與優(yōu)先配售時(shí)需在其優(yōu)配額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。

8、本次發(fā)行的本鋼轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的本鋼轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來(lái)源于新增股份。

9、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債券代碼為“127018”，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“本鋼轉(zhuǎn)債”。

關(guān)鍵詞： 本鋼發(fā)債 申購(gòu)價(jià)值