目前，12家全國(guó)性股份制銀行中有3家還未上市(廣發(fā)銀行、恒豐銀行、渤海銀行)，而就在前幾日，作為未上市其中之一的渤海銀行有了新動(dòng)作。

根據(jù)港交所官網(wǎng)信息，渤海銀行于2月26日在港交所遞交上市申請(qǐng)，建銀國(guó)際、海通國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際以及中信里昂證券為聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，渤海銀行2019年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入211.5億元,同比增長(zhǎng)18.87%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)65.34億元，同比增長(zhǎng)15.9%。

截至2019年9月30日，渤海銀行總資產(chǎn)達(dá)人民幣10958.38億元，較2017年1月1日增長(zhǎng)28.0%。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，渤海銀行擁有31家一級(jí)分行(包括直屬分行)、30家二級(jí)分行、127家支行、54家社區(qū)小微支行，并設(shè)立了香港代表處，網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到243家。

三次增資后上市

啟信寶信息顯示，渤海銀行是1996年以來獲中國(guó)政府批準(zhǔn)設(shè)立的第一家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。2006年2月16日，渤海銀行股份有限公司正式對(duì)外營(yíng)業(yè)。

其實(shí)，渤海銀行早在2017年就有計(jì)劃上市，渤海銀行董事長(zhǎng)李伏安曾在那時(shí)透露，三次增資結(jié)束后擇機(jī)啟動(dòng)上市進(jìn)程。

不過，直到2019年11月1日，渤海銀行才完成了第三次增資擴(kuò)股，過程可謂是“一波三折”。

據(jù)悉，在第三次增資期間，作為公司股東之一的中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司于2018年11月23日發(fā)布公告稱：為進(jìn)一步調(diào)整公司資本布局、提高資本配置效率，擬終止本次增資事項(xiàng)，放棄渤海銀行第三次增資配股權(quán)利，不再參與認(rèn)購(gòu)渤海銀行增發(fā)股份。

2020年2月，渤海銀行在《2020年渤海銀行股份有限公司第二期金融債券募集說明書》，披露了公司股東的具體情況，截至2018年末，渤海銀行共有12位股東。

根據(jù)股權(quán)變更信息，泛海實(shí)業(yè)自身以及7-12位股東的股權(quán)(共10%)承接自渤海銀行初始發(fā)起方之一的天津信托，天津信托曾為該行的第六大股東。

而據(jù)互金通訊社稱，在第三次增資中，渤海銀行共發(fā)行28.22億股股份，銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了泛海實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)18.413億股股份，泛海實(shí)業(yè)合計(jì)持有該行32.12億股股份，占到渤海銀行發(fā)行后總股本的18.5968%。

不過，這似乎和渤海銀行最新公開的股權(quán)結(jié)構(gòu)不太吻合，泛海實(shí)業(yè)的股東身份也并未出現(xiàn)，持股23.67%的新第二大股東身份也是一個(gè)“謎”，到目前為止歸屬未明，不知這是否會(huì)被監(jiān)管機(jī)構(gòu)看作是股權(quán)結(jié)構(gòu)不明晰。

(圖片來源：?jiǎn)⑿艑?

不良率、不良貸款攀升

近年來，渤海銀行實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，不過這背后不良率和不良貸款規(guī)模的擴(kuò)大或許會(huì)給該行的發(fā)展帶來隱患。

招股書顯示，2017年-2019年9月30日，渤海銀行發(fā)放貸款和墊款總額(未計(jì)及應(yīng)計(jì)利息)分別為4648.9億元、5654.54億元與6769.86億元，占總資產(chǎn)比重分別為46.4%、54.7%及61.8%。

同期，渤海銀行的不良貸款規(guī)模分別為81.1億元、104.17億元與119.72億元。

不良貸款率分別為1.74%、1.84%與1.77%，而其2013年的不良貸款率僅為0.26%，增長(zhǎng)超過六倍。

根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)披露的《銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)指標(biāo)季度情況表(2019年)》，情況表顯示2019年全年，股份制商業(yè)銀行的平均不良率為1.66%。

2019年三季度，渤海銀行信用減值損失已達(dá)70.05億元，而其2018年度的信用減值損失為65.08億元，顯然已經(jīng)超過2018全年。

另在資本充足率方面，根據(jù)其三季報(bào)，截至2019年9月30日，渤海銀行核心一級(jí)資本充足率8.16%，一級(jí)資本充足率10.84%，資本充足率13.75%。

而根據(jù)監(jiān)管要求，非系統(tǒng)重要性銀行，核心一級(jí)資本充足率不低于7.5%，一級(jí)資本充足率不低于8.5%，資本充足率不低于10.5%。相關(guān)業(yè)內(nèi)人士透露，渤海銀行此次上市，或?yàn)樘嵘Y本充足率進(jìn)行資本補(bǔ)充做準(zhǔn)備。

值得注意的是，渤海銀行本次赴港IPO，其招股說明書中并未披露具體的募集金額數(shù)據(jù)。

屢遭監(jiān)管處罰

2018年12月7日，銀保監(jiān)開出的2530萬元巨額罰單，讓渤海銀行站上了“風(fēng)口浪尖”，該行的風(fēng)控管理問題引發(fā)了不少關(guān)注。

內(nèi)控管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則;理財(cái)及自營(yíng)投資資金違規(guī)用于繳交土地款;理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離不到位;為非保本理財(cái)產(chǎn)品提供保本承諾;同業(yè)投資他行非保本理財(cái)產(chǎn)品審查不到位，都是渤海銀行受到處罰的原因。

轉(zhuǎn)眼到了2020年，渤海銀行被處罰的情況似乎仍然較為嚴(yán)峻，截至2020年一月底，該行已收到9張罰單，累計(jì)罰款金額849.7萬元。其中，百萬級(jí)罰單有4張。

此外，渤海銀行2020年僅一月份的被處罰金額已接近2019年整年的被處罰金額。據(jù)悉，該行2019年全年的罰單總額為1090.6萬元，截至2019年12月31日，渤海銀行已收到銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行、國(guó)家外匯管理局、稅務(wù)總局及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出的處罰，合計(jì)57項(xiàng)。

據(jù)渤海銀行官網(wǎng)披露公告，2019年4月，渤海銀行原行長(zhǎng)付鋼至齡退休后不再擔(dān)任該行董事、行長(zhǎng)職務(wù);12月，董事會(huì)決議同意聘任屈宏志為行長(zhǎng)，任期3年。

2020年1月23日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，核準(zhǔn)屈宏志為渤海銀行行長(zhǎng)任職資格。新行長(zhǎng)在關(guān)鍵時(shí)期走馬上任，能否帶領(lǐng)渤海銀行“掃清”問題、順利上市呢?時(shí)間會(huì)給我們答案。

關(guān)鍵詞： 渤海銀行 ipo上市