近日，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，目前國家能源局正在組織編制“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”方案，爭取盡快推動實施。加之上周，全國首個地方風(fēng)電備案制政策正式落地。受這一系列好消息影響，風(fēng)電板塊連日來“漲勢”喜人，昨日遠(yuǎn)大智能、南網(wǎng)能源、立新能源等近10只個股更是掀起了漲停潮。

千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動方案編制中

昨日盤面上，風(fēng)電賽道掀起漲停潮。川潤股份早盤競價一字加單、立新能源強(qiáng)勢反包封板。截至收盤，板塊上漲2.44%，遠(yuǎn)大智能、南網(wǎng)能源、吉鑫科技、川潤股份、立新能源、五洲新春等十余只個股漲停，此外，金雷股份大漲13.16%%，宏德股份漲10.03%。

據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，受利好政策影響，近日風(fēng)電板塊一直保持喜人的漲勢，近一周漲幅4.67%，比此前近一月漲幅2.67%有所提升。個股方面，立新能源已15天14板，昨日盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交4.66億元，其中合計凈買入1.30億元。華鑫證券寧波分公司凈買入5572萬元，國泰君安上海分公司則出貨凈賣出4715.41萬元。該股累計上榜龍虎榜8次，上榜次日股價平均漲9.11%，上榜后5日平均漲45.79%。

風(fēng)電板塊掀漲停潮，主要受政策利好。消息面上，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬近日表示，下一步，將創(chuàng)新風(fēng)電投資建設(shè)模式和土地利用機(jī)制，重點實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村風(fēng)電開發(fā)，鼓勵村集體利用存量集體土地通過作價入股、收益共享等機(jī)制，參與分散式風(fēng)電項目開發(fā)。目前，正在組織編制“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”方案，爭取盡快推動實施。

在此之前，全國首個地方風(fēng)電備案制政策于上周正式落地。張家口市發(fā)布《關(guān)于風(fēng)電項目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制的公告》，提出自9月1日起，將風(fēng)電項目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制。

這些公司市占有率排名居前

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，風(fēng)電項目備案制落地，意味著風(fēng)電項目實施更容易，項目建設(shè)將加速，尤其是分散式、鄉(xiāng)村風(fēng)電市場值得期待。截至2021年年底，分散式風(fēng)電裝機(jī)僅約1000萬千瓦，在風(fēng)電裝機(jī)中的占比還比較低，因此分散式風(fēng)電發(fā)展前景廣闊。

風(fēng)能專委會近期公布的《中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)地圖2021》數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)累計共16家，其中分散式風(fēng)電累計裝機(jī)容量超過50萬千瓦的整機(jī)企業(yè)有金風(fēng)科技、運達(dá)股份、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、三一重能、中車風(fēng)電，這6家企業(yè)分散式風(fēng)電累計裝機(jī)容量合計為890.8萬千瓦，占分散式風(fēng)電累計裝機(jī)容量的89.4%。

具體到上市公司，金風(fēng)科技去年分散式風(fēng)電累計裝機(jī)容量381.2萬千瓦，市場占有率為38.3%，排名第一。運達(dá)股份去年末分散式風(fēng)電累計裝機(jī)容量157.3萬千瓦，市場占有率15.8%，排名第二。明陽智能累計裝機(jī)容量80.5萬千瓦，市場占有率為8.1%，排名第四。三一重能累計裝機(jī)容量55.6萬千瓦，市占率排名第五。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，目前多家公司已披露半年報，大連重工、明陽智能半年報業(yè)績同比翻番，金開新能、節(jié)能風(fēng)電、三一重能等業(yè)績正增長，振江股份、天順風(fēng)能、日月股份等業(yè)績同比下滑。

對于風(fēng)電行業(yè)，中泰證券認(rèn)為，風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)增長，開發(fā)熱情依舊不減。政策加持下中長期看新增裝機(jī)量將保持快速增長，短期看成本預(yù)期下降，疊加疫情影響逐漸減弱，預(yù)計上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績環(huán)比明顯改善。建議重點關(guān)注東方電纜、新強(qiáng)聯(lián)、大金重工、天順風(fēng)能、恒潤股份、明陽智能、金風(fēng)科技等。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，風(fēng)電板塊行業(yè)屬性由周期步向成長，平價需求持續(xù)超預(yù)期。大型化機(jī)組技術(shù)降本，促項目收益率翻倍。三北大基地+海風(fēng)+分散式+老舊風(fēng)場改造，共同構(gòu)建風(fēng)電景氣度的確定性。(記者 苗露)

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