最近，豬肉概念股表現(xiàn)亮眼，主要受近幾個月來生豬市場持續(xù)反彈走高影響，尤其6月以來豬價連漲20余天，近幾日價格更是突飛猛進。據(jù)搜豬網(wǎng)數(shù)據(jù)，昨日瘦肉型豬出欄價格全國均價已經(jīng)達到每公斤21.69元，與去年同期的每公斤14.7元相比，漲幅47.55%。

此外，國家統(tǒng)計局6月初公布的數(shù)據(jù)顯示，5月下旬全國生豬價格為每公斤15.7元。從今年3月下旬以來，中國生豬價格從每公斤11.9元漲至每公斤15.7元，漲幅為32%。

有分析指出，上周生豬價格暴漲的原因主要是全國大范圍降雨影響生豬出欄;另外隨著4月以來生豬價格持續(xù)上漲，養(yǎng)殖戶看漲情緒濃厚，壓欄惜售，生豬供應(yīng)短時緊張。

消息面上，7月2日晚，一份國家發(fā)改委擬于7月4日召開會議分析近期生豬市場供需和價格形勢的會議通知在網(wǎng)絡(luò)流傳。通知稱，將提醒相關(guān)企業(yè)保持正常出欄節(jié)奏、避免盲目壓欄，不得囤積居奇、哄抬價格。

業(yè)內(nèi)人士提醒，目前市場不缺豬，但過度壓欄導(dǎo)致近期價格過快上漲，后期8月-9月集中出欄又很可能導(dǎo)致價格快速下跌，不利于行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

那么，下半年豬價如何走?溫氏股份認為，今年3月份豬價開啟了新一輪上漲周期，但今年豬周期完全反轉(zhuǎn)，直接進入單邊上漲周期的可能性較小，尚需時間驗證。預(yù)計下半年豬價總體震蕩上升，以季節(jié)性反彈為主。

西部證券也表示，目前豬企經(jīng)營情況有望全面好轉(zhuǎn)，6月下旬以來全國生豬價格上升明顯，下半年預(yù)計豬價仍將處于相對高位。

A股市場上，投資者該如何操作?國金證券表示，在行業(yè)盈利預(yù)期改善的情況下，當前生豬養(yǎng)殖板塊的投資關(guān)注點已經(jīng)從“去化程度”轉(zhuǎn)移至后續(xù)生豬價格的演繹，建議從企業(yè)的經(jīng)營風險度、出欄量增長彈性、出欄量兌現(xiàn)度、經(jīng)營管理水平、估值情況等多維度選擇標的。重點推薦：牧原股份：成本領(lǐng)先，成長確定性強;溫氏股份：資金儲備充足，近期成本有效控制。

開源證券指出，生豬供給缺口出現(xiàn)快于預(yù)期，周期反轉(zhuǎn)逐步兌現(xiàn)。豬周期業(yè)績兌現(xiàn)階段，關(guān)注成本優(yōu)勢及產(chǎn)能釋放節(jié)奏。推薦兼具成本優(yōu)勢及產(chǎn)能增長彈性的巨星農(nóng)牧;成本優(yōu)勢及出欄規(guī)模優(yōu)勢企業(yè)牧原股份。

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