當前觀點:A股上市券商行列有望再“添丁”信達證券開啟打新
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北京商報訊(記者 李海媛)繼2022年12月首創(chuàng)證券登陸A股后,上市券商行列有望再迎“新兵”。2023年1月16日,信達證券開啟網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。據(jù)悉,信達證券此次擬公開發(fā)行不超過3.24億股普通股(A股),發(fā)行價格為8.25元/股。從近年券商上市情況來看,2022年先后有3家券商首發(fā)過會,其中,首創(chuàng)證券在2022年成功上市,截至當前,仍有華寶證券、財信證券、渤海證券等多家券商正申請上市。在業(yè)內(nèi)人士看來,券商上市或會乘著注冊制的“東風”加快推進。隨著證券公司行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,而資本市場不僅可以為券商打開融資出路,還可以助力其做大做強,因此上市也成為不少券商的重點選擇之一。
根據(jù)信達證券此前發(fā)布的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示,其將在1月16日進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,發(fā)行價格為8.25元/股。據(jù)悉,信達證券此次擬公開發(fā)行不超過3.24億股普通股(A股),全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份?;負軝C制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.27億股,占此次發(fā)行總量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9729萬股,占此次發(fā)行總量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)相關回撥情況確定。
若此次發(fā)行成功,信達證券募集資金總額預計約為26.75億元,扣除發(fā)行費用9451.8萬元后,預計募集資金凈額約為25.81億元。另據(jù)信達證券此前披露的首次公開發(fā)行股票招股意向書顯示,本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后,信達證券將全部用于補充資本金,增加營運資金,發(fā)展主營業(yè)務。
從近年來的業(yè)績表現(xiàn)看來,信達證券在行業(yè)中的排名持續(xù)上升。據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年,信達證券的營業(yè)收入及凈利潤在行業(yè)排名逐步增長。例如,2019-2021年,信達證券營業(yè)收入在行業(yè)中的排名依次為50名、43名、42名;同期,其凈利潤在行業(yè)中的排名則分別為62名、39名、37名。從最新數(shù)據(jù)來看,2022年前三季度信達證券實現(xiàn)營業(yè)收入26.92億元,歸屬于母公司股東的凈利潤7.24億元。
針對若成功上市后的業(yè)務管理安排,北京商報記者發(fā)文采訪信達證券,但截至發(fā)稿未收到相關回復。
從近年來看,已有越來越多券商申請上市并順利推進?;仡?022年,先后有信達證券、東莞證券、首創(chuàng)證券首發(fā)過會,且首創(chuàng)證券和信達證券相繼獲得證監(jiān)會核發(fā)的IPO批文。而首創(chuàng)證券也于2022年12月成功上市,成為A股第42家上市券商。若此次發(fā)行成功,信達證券則有望成為A股第43家上市券商。
整體來看,近年來已有不少券商申請上市,但部分機構(gòu)的上市申請仍處于排隊審核階段。例如,前述3家于2022年通過IPO發(fā)審會的券商中,僅剩東莞證券遲遲未獲證監(jiān)會核發(fā)的IPO批文。此外,根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)信息顯示,截至當前,華寶證券首次公開發(fā)行股票申請進展為“已反饋”階段;財信證券、渤海證券的上市申請則步入“預先披露更新”階段,而華龍證券也于2022年12月30日遞交首次公開發(fā)行股票申請并獲證監(jiān)會受理。
在財經(jīng)評論員郭施亮看來,券商上市不僅可以拓寬融資渠道,成功上市后還可以通過資本市場實施再融資,為提升公司凈資本、風險管理能力帶來積極的影響。
展望未來,郭施亮預測,券商上市可能會乘著注冊制的“東風”加快推進。由于證券公司行業(yè)競爭激烈,而資本市場可以為券商打開融資出路,助力其做大做強,提升競爭力,因此,上市也成為不少券商的重點選擇之一。
責任編輯:hnmd004
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