天貓?zhí)詫毿枰镄?。這種革新不在業(yè)務營收的由正向負，而是在底層貨架電商模型的優(yōu)化和升級——讓內(nèi)容、消費真正滲透進淘寶天貓的基因里，滲透進貨架電商模型中，讓消費自然發(fā)生，讓交易水到渠成。

一則關于阿里的消息被傳遞出來。

【資料圖】

根據(jù)相關資料顯示，在進入新財年（2022年4月）后，阿里的核心電商業(yè)務大淘寶的核心關注指標已由 AAC（年活躍買家數(shù)）改為 DAU（日活躍用戶數(shù)）。

值得一提的是，前者對應的是一年內(nèi)至少有一次消費的用戶數(shù)，通常用來代表電商平臺的真實用戶數(shù)目，而后者則代表的是每天訪問平臺的用戶數(shù)，反映的是平臺的用戶黏性和活躍度。

“提高AAC”——這是阿里在2021年給到淘寶的最核心指標。但從當下來看，這個硬性指標在2022年被給予了更高的要求。

決策的改向，來自炮火轟鳴的前線。一份來自 QuestMobile的相關數(shù)據(jù)顯示，2022 年 5 月淘寶的 DAU 為 3.6 億，不及拼多多的 3.8 億。

從AAC到DAU，這是淘寶天貓求變的一個縮影。

在過去的十年時間里，淘系電商代表了一個時代?；谪浖茈娚痰哪Ｊ?，以履約平臺的形態(tài)做B端商家和C端消費者的連接器，通過不斷聚合C端消費者不斷吸引產(chǎn)業(yè)鏈上游或中游商家的入駐，進而通過B端的規(guī)模最終再反饋C端市場，最終構建出強者恒強的電商模型。

但這種模型的金字塔尖優(yōu)勢在最近的兩年正在被磨平。

單從貨架電商而言，如果說早年的名創(chuàng)優(yōu)品、蘑菇街等垂直電商對其影響僅僅是隔靴搔癢，那拼多多則是從另外一個坦途的方向切入貨架電商，通過更“取巧但易接受”的模式從農(nóng)村包圍城市，拿下淘系觸達不到的另一塊電商蛋糕。

此外，貨架電商的整體盤面也在不斷縮小。伴隨著小紅書、抖音、快手等內(nèi)容平臺的崛起，其基于“殺時間=交易”的邏輯從內(nèi)容端切入電商，盡管目前來看從供應鏈、交易模型以及轉(zhuǎn)化率來看遠不如淘系電商完善和低成本，但其交易量正在實打?qū)嵉嘏噬?/p>

從明面上的動作來看，淘寶天貓有所動作。比如其應對抖音快手同步而起的淘寶電商直播，其中涌現(xiàn)出了李佳琦、薇婭等現(xiàn)象級主播，再比如其面向小紅書開發(fā)了淘寶逛逛等內(nèi)容入口，開始把內(nèi)容作為平臺的一部分，同樣還有成立的B2C部門，意在內(nèi)部“再造一個京東”。

這種業(yè)務上的增量是無可厚非的。早年馬化騰接受采訪時曾表示，中國商業(yè)的發(fā)展就是一個不斷借鑒、創(chuàng)新的過程。這句話誠然同樣適用淘系電商，在商業(yè)的世界里，沒有先來后到，只有長期主義。

但商業(yè)上的自研和“開源”起到的效果仍不盡相同。即不論是淘寶逛逛代表的內(nèi)容電商驅(qū)動，還是淘寶電商直播代表的直播業(yè)態(tài)，抑或是新晉成事業(yè)部的B2C部門，在淘寶整個貨架電商的邏輯下，都不夠成為其重塑基因的工具，甚至某些業(yè)務的驅(qū)動邏輯已經(jīng)與原有的大淘寶貨架電商相悖。

從更大的視角來思考這個問題，或許可以是：在C端用戶愈發(fā)趨向“客制化”，B端浪潮逐漸站在舞臺中央的當下，淘系電商應該基于自身構建起一個新閉環(huán)，這個新閉環(huán)既要適配其原有的貨架電商邏輯，還要能帶來不同方位的活水。

打江山易守江山難，這是淘寶天貓的時代新挑戰(zhàn)，也更是張勇、蔣凡之后，戴珊需要解決的最核心命題——如今愈發(fā)需要靈活性的消費時代里，阿里到底需要構建起怎樣的電商底盤？

交易到消費，戴珊要走好幾步？

思考后的變化已經(jīng)被擺上臺面。在今年5月份，戴珊對外發(fā)表了公開演講，其中的關鍵詞是：從交易轉(zhuǎn)向消費。

轉(zhuǎn)向背后，對應的是淘寶內(nèi)在邏輯的松動。即其向外傳遞的聲音是，淘寶天貓不再固守之前單純的平臺履約屬性，開始向內(nèi)更走一步，以消費為出發(fā)點，進入商品交易的供應鏈中。換言之，不單純做搭臺人，更做舞臺上角色的化妝師和道具師。

戴珊表態(tài)背后，已有實際的業(yè)務板塊支撐。比如淘寶逛逛，再比如淘寶直播，在她看來，“逛逛和淘寶直播作為淘寶的兩個內(nèi)容獨立場，將承擔起讓淘寶成為一個更好逛、更有粘性的電商平臺的重任?！?/p>

這種布局不難理解。即對淘寶而言，在原有的貨架電商體系之外，前端補足類似小紅書的內(nèi)容業(yè)務板塊，一方面幫助消費者更好地從內(nèi)容切入到電商，進行內(nèi)容電商交易，另一方面也更為商家提供了一個營銷自身的核心入口（逛逛是在淘寶的一級核心標簽）。這個舉動，可以理解為是幫助淘寶天貓的貨架電商屬性補足其前端的短手屬性。

淘寶直播，則是“交易到消費”的另一個表征。直播，作為當下最流行的電商內(nèi)容載體，其和之前的貨架電商模型相并列，是基于主播中心化的模式進行商品銷售。淘寶電商直播，可以看作是在原有的大淘寶體系之外，另建立了一條基于內(nèi)容電商的路徑。

兩條線路出擊，這是戴珊提出的“從交易到消費”的核心落地動作。

但客觀來分析，這幾步棋并不好走。首先看淘寶逛逛，即其盡管從角色來看，對標的是小紅書等內(nèi)容種草平臺，甚至相較于小紅書其從內(nèi)容到商業(yè)的距離更短，但這種優(yōu)點也同時帶來了一些弊端，即：冷啟動較難。

從內(nèi)容到電商的轉(zhuǎn)化，往往是以優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容為出發(fā)點，但對淘寶逛逛而言，其本身在用戶心中的認知具備的就不是純粹的內(nèi)容屬性?，F(xiàn)階段來看，更多的承載是一個“短視頻版的用戶評論”的價值，盡管其在淘寶的標簽權重很高，但從源頭活水來看這個業(yè)務板塊的啟動仍然需要很長時間的運營。

或者可以說，淘寶需要有自己的，不同于小紅書的內(nèi)容電商模式，來給后續(xù)的貨架電商真正帶來增量。

淘寶直播同樣如此。即一個最明顯的特征是，淘寶電商直播的用戶不會像在抖音、快手等本就是基于內(nèi)容定位的平臺一樣，以瀏覽性的模式去參與每個直播，更多的是有目的性地固定搜索某個直播達人，如李佳琦，薇婭等等。

從這個角度來看，淘寶直播更像是一個商家工具或者說是內(nèi)嵌在淘寶內(nèi)的一個直播業(yè)務板塊，和整個大淘寶的聯(lián)動性偏弱，為淘寶帶來的“消費”屬性加持并不高。

“交易到消費”的一個理想狀態(tài)是，淘寶要建立起獨屬于貨架電商模型的前端內(nèi)容域場，真正打通從內(nèi)容到貨架電商交易的閉環(huán)，通過“消費”的增幅進而帶動貨架模型的流動性，進而盤活整個大淘寶體系，提高DAU。

簡言之，作為當下電商最大的代表，原有的內(nèi)容電商體系在淘寶固然有市場，也能為其帶來營收上的增量，但從更長遠，甚至3到5年來看，淘寶需要的是一套自適應的基于消費驅(qū)動的模式，能反哺后端，盤活全盤。

這種設計不僅在具體業(yè)務的設計，更應該在頂層的業(yè)務思考。

天貓?zhí)詫毢喜⒑蟮摹捌綑唷泵}

那么，拋開運營層面的設計之外，從根本來看，淘寶到底需要怎樣的新生態(tài)？或者說，在貨架電商之外，淘系電商應該如何吸引更大的活水？

這個問題的思考更來自李佳琦、薇婭事件后。即伴隨著兩個現(xiàn)象級主播的先后黑天鵝事件，淘寶直播如今整體交易量無可避免地受到影響，與之對比的自然是交易量日益上漲的抖音直播。

“現(xiàn)在淘寶直播的成交量和流量不算好，費用也偏高?！币晃煌瑫r在幾個平臺進行直播的企業(yè)負責人告訴尺度觀。

這種情況早在2021年就已經(jīng)有人預測過。即當時的一個觀點是，淘寶直播和抖音直播相比，淘寶直播更多的是基于前幾大主播的模式，是中心化分發(fā)，而抖音電商相對而言除了羅永浩等幾個主播外，頭部效應沒那么明顯，屬于信息流分發(fā)。

實際上，之前擺在淘寶面前的一直存在的一個悖論是：在用戶量達到峰值之后，淘寶是要通過扶持頭部主播繼續(xù)增加賬面的營業(yè)額，和抖音直播等拉開差距，還是通過給予更多的中長尾商家空間進而建立一個良性生態(tài)，即實現(xiàn)淘系商家的平權。

后者的現(xiàn)有效果不如前者，但更符合“長期主義”的良性發(fā)展邏輯。今年頭部主播的折戟是一個鮮明例證。

改變也在發(fā)生。戴珊上臺后，一個更亮眼的動作是，天貓?zhí)詫殞崿F(xiàn)了合并，即從之前分別服務不同商家轉(zhuǎn)為共同基于商家驅(qū)動，共用一套規(guī)則對商家和產(chǎn)業(yè)帶進行服務，不再區(qū)分中小商家和品牌，弱化中心化運營機制。

但根據(jù)觀察，目前盡管天貓?zhí)詫殞崿F(xiàn)了戰(zhàn)略層面的合并，在具體的權益層面一個合理的“平權”運營機制仍尚未成型，比如信息流的推進以及淘寶直播電商的推流等等。即在單純的事業(yè)部設計外，淘系電商需要真正在平臺流量的平權。

客觀來看，這種平權從某種層面也意味著淘寶天貓的放權。即和之前孵化幾大主播不同的是，平權對應的是將流量更多交給商家，通過一套合理的運營機制，進行基于商家層面的多點分發(fā)，讓商家有更多的空間可以自主發(fā)展。

這也正是抖音的邏輯。但如果一旦建立好平權機制，基于淘寶自身的強交易屬性，其具備的勢能將會大大強于抖音，進而重新帶來商家的活水。

這是一個長期且必行的工程。從淘系電商的靈活來看，基于過去流量中心化分發(fā)的邏輯已然固化，如今黑天鵝的出現(xiàn)也恰是一個好的時間，讓其在淘寶天貓的整體大盤上，擺脫掉最重的砝碼，重新建立一個靈活可變的B端運營機制。

此外，基于平權的運營設計機制，淘寶直播、逛逛內(nèi)容形態(tài)可以與貨架電商有更好的聯(lián)動，放大商家自身的流量勢能和品牌效應，進而推動從內(nèi)容板塊到大淘寶電商閉環(huán)的形成。

阿里需要怎樣的電商基本盤？

伴隨著時間的推移，阿里面向市場的標簽也在隨之發(fā)生變化。如果說最開始是單純的電商，那么如今恰如張勇在內(nèi)部信中所說，“云計算”“全球化”也更在成為這家立志要活102年的企業(yè)的標簽。

于是，在當下環(huán)境多變節(jié)點，必須思考的一個問題是，如今的阿里到底需要一個怎樣的電商基本盤？

如前文所說，在過去的幾年時間里，阿里電商業(yè)務腹背受敵。京東、拼多多、抖音、快手等等一眾強敵環(huán)伺四周，其動作稍有變形各家就一哄而上。這是行業(yè)老大的特殊待遇。

從數(shù)字來看，淘寶天貓始終保持著不錯的營收增長幅度，在每次財報中都承擔起提振阿里股價的重任。其近幾年的淘寶直播、淘寶逛逛、聚劃算等等也都錄入不錯的數(shù)字。

但阿里需要的不是一個單純在數(shù)字上穩(wěn)定的淘寶天貓，更要是一個在變局中具備強穩(wěn)定的電商底盤。這種穩(wěn)定在增長邏輯，在商業(yè)模型。

實際上，從目前大淘寶的各個板塊來看，拋開問題不談，盡管其提供了增量，但其并沒有與淘寶天貓本身的貨架電商邏輯相自洽，更多的是基于底層的電商交易屬性做外部增量。這種增量或許在短期內(nèi)可以成為營收上的加法，但長期來看，這種多線程發(fā)展，不夠嚙合的業(yè)務承接必然會催化分歧。

一個數(shù)據(jù)是，2021年初，抖音電商定下2021年1萬億元GMV的目標，根據(jù)不完全統(tǒng)計，抖音電商2021年的GMV約為7000-8000億。盡管此后抖音電商相關負責人回應表示消息不實，但足以證明其基于信息流分發(fā)下的強大電商勢能。

淘寶需要基于固有的貨架電商體系，跑出一條自己的路來。在淘寶逛逛、直播電商之外，需要更協(xié)同一致的體制設計。

縱觀如今阿里的整個業(yè)務版圖，不論是1688，還是速賣通，抑或是阿里云、釘釘?shù)龋诋斚聰?shù)字化崛起的浪潮里，每一個業(yè)務都在跑出新的定位，如1688的“重新創(chuàng)業(yè)”，如阿里云釘釘?shù)脑漆斠惑w等等。

天貓?zhí)詫毻瑯有枰镄?。這種革新不在業(yè)務營收的由正向負，而是在底層貨架電商模型的優(yōu)化和升級——讓內(nèi)容、消費真正滲透進淘寶天貓的基因里，滲透進貨架電商模型中，讓消費自然發(fā)生，讓交易水到渠成。

在國內(nèi)電商里，這條路只能由阿里來走。但顯然，它要做的還有很多。

關鍵詞： 業(yè)務板塊 這個問題